Do końca lutego ZUS i KRUS prześle emerytom formularze PIT za 2024 roku. To, jaki formularz otrzyma emeryt wpłynie na to, czy będzie musiał złożyć do skarbówki zeznanie podatkowe. Warto o tym wiedzieć, tym bardziej, że kluczowe jest tutaj dotrzymanie terminu.
Jaki PIT może dostać emeryt?
Jeszcze w lutym emeryci otrzymają swoje PIT-y za 2024 rok. Będzie to albo formularz PIT-40A albo PIT-11A (informacja o dochodach). W zależności od tego, jaki formularz otrzyma dana osoba, będzie zależeć to, czy musi składać zeznanie podatkowe czy nie.
Formularz PIT-40A
Osoby, które otrzymają wyłącznie formularz PIT-40A, nie uzyskali żadnych innych dochodów, nie rozliczają się z małżonkiem i nie korzystają z żadnych ulg podatkowych - nic nie muszą robić. Urząd Skarbowy sam rozliczy ich podatek za 2024 rok.
Jeśli jednak oprócz formularza PIT-40A otrzyma jeszcze inny PIT, konieczne będzie złożenie zeznania podatkowego.
Tak samo jest w przypadku chęci skorzystania z jakichś ulg podatkowych, których w przypadku seniorów nie brakuje oraz w przypadku chęci rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. W takich sytuacjach konieczne będzie złożenie rocznego zeznania podatkowego.
Formularz PIT-11A
W przypadku otrzymania PIT-11A konieczne będzie złożenie zeznania rocznego do Urzędu Skarbowego.
Jeśli od organu rentowego otrzymasz informację PIT-11A z dochodami do opodatkowania, musisz złożyć zeznanie podatkowe do urzędu skarbowego. Jeśli oprócz tej informacji otrzymasz inne PIT-y od płatników (np. PIT-11 od zleceniodawcy), to dochody z tych PIT-ów również uwzględniasz w swoim zeznaniu. Jeśli dochody wykazane na informacjach od płatników stanowią Twoje jedyne dochody, to właściwym formularzem do rozliczenia jest PIT-37. - czytamy na stronie Ministerstwa Finansów.
Jak złożyć zeznanie roczne?
W usłudze Twój e-PIT znajdziemy automatycznie wygenerowane zeznanie uzupełnione danymi z informacji od płatników, w tym informacjami z PIT-11A.
Wystarczy sprawdzić, czy wszystko się zgadza, dodać ewentualne ulgi podatkowe (jeśli nie są już naliczone) czy zaznaczyć rozliczanie wspólne z małżonkiem i zatwierdzić.
Innym sposobem jest wypełnienie papierowego formularza i zaniesienie go do Urzędu Skarbowego.
Ministerstwo Finansów przypomina, że “jeśli do 30 kwietnia nie złożysz zeznania w usłudze Twój e-PIT, nie odrzucisz go, albo nie złożysz zeznania w inny sposób (np. papierowo), zeznanie przygotowane w usłudze Twój e-PIT zostanie zaakceptowane automatycznie z upływem 30 kwietnia.”
